Soluciones de Gestión Patrimonial

Un producto ideal para aquellas personas que requieran de un vehículo especializado “a su medida” para proteger y conservar su patrimonio familiar.
Bienvenidos a nuestro segmento donde se encuentran las personas que no solo requieren de productos o servicios financieros tradicionales, sino que tienen necesidades especializadas en la administración y gestión de su patrimonio.

Beneficios

Soluciones personalizadas
Entendemos que tu patrimonio tiene características únicas, que tu familia tiene necesidades y expectativas muy especiales, por eso nuestros esquemas son hechos a la medida para satisfacer tus necesidades por un equipo experto.
Acompañamiento permanente
Contarás con el acompañamiento permanente de un experto capaz de ofrecerte el mejor servicio. Este Director Comercial está soportado por un equipo interdisciplinario de la Fiduciaria enfocado en tus prioridades.

Servicios

Administración de bienes
Inversión de portafolio
Definición de reglas de gobierno y protocolos claros para la dirección del patrimonio familiar
Soluciones para la transición generacional a partir de un análisis de la estructura familiar

 

 

Reserva y confidencialidad de la información

Seguridad, protección y conservación del patrimonio familiar

Asesoría especializada para la toma de decisiones de inversión

Separación entre los negocios comerciales familiares y la riqueza personal de la familia

Salvaguardia del bienestar económico de las futuras generaciones

Transferencia organizada y tranquila de la propiedad de una generación a otra
 
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